去年3月以來，我國推動實施新一輪大規模設備更新行動，醫療衛生為設備更新的重點領域之一。各省市圍繞先進醫療設備示范應用、縣域醫療設備達標提質、城市醫療設備更新升級和數字化轉型、公共安全保障設備能力提升等方面全面開展設備配置和升級，為國內醫療設備行業發展打入了一支“強心劑”，有效促進醫療設備行業高質量創新發展。
一、政策背景及實施情況
（一）政策背景
國家層面：2024年3月7日，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出到2027年，工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上。隨后，國家發展改革委等四部委印發《關于推動醫療衛生領域設備更新實施方案的通知》，部署實施醫療領域設備更新。同時，財政部等部委也相繼發布配套支持舉措，超長期特別國債資金按照項目總投資的40%-80%比例支持；中央財政貼息1.5個百分點。
表1-1 醫療衛生領域設備更新重點
表格信息來源：北國咨根據公開資料整理
地方層面：2024年4月-5月，全國各省市落實國家政策要求，相繼發布大規模設備更新落地方案；6月-8月，醫療衛生領域設備更新升級方案及詳細指標落地，省級統籌采購意向相繼發布，采購金額從幾億元到幾十億元不等，其中廣東省采購金額高達54億元，北京各大市屬部屬醫院陸續發布采購公告；8月至今，縣域醫共體設備更新升級接連啟動，基層醫療機構迎來設備更新浪潮。
圖片來源：北國咨根據公開資料整理
圖1-1 醫療設備更新政策情況
（二）實施情況
分析全國醫療設備更新采購意向、招標等公開信息可以看出，醫療設備更新采購已全面進入落地實施階段。
1.醫療設備更新采購加速落地實施
據眾成數科統計，截至2024年11月17日，全國醫療設備更新批復預算總金額超400億元。其中，發布采購意向預算總金額達177億元；發布招標公告預算總金額達48億元。11月以來，招標規模快速增長，北京、河北、福建、寧夏等省/自治區率先落地實施采購，預計明年上半年采購落地招標規模將進一步大幅提升，帶動醫療設備行業市場快速放量，國產醫療設備企業將加速入局中端以及部分高端產品市場。
圖片來源：眾成數科數據，北國咨繪制，截至2024年11月17日
圖1-2 醫療設備更新采購意向情況
圖片來源：眾成數科數據，北國咨繪制，截至2024年11月17日
圖1-3 醫療設備更新招標情況
2.US、CT、MR、DSA、DR為現階段更新重點產品
US、CT、MR、DSA、DR是醫療機構最常用的醫學影像設備，為現階段醫療設備采購更新的前五大重點產品，其中，US、CT幾乎為所有省份必采購的醫療設備，預計2024年第四季度及2025年初將迎來市場爆發期，邁瑞醫療、聯影醫療、東軟醫療等廠商業績將迎來快速增長。內鏡、手術機器人、醫用直線加速器等產品加速進入意向儲備，成為下階段重點采購產品。
二、重點更新醫療設備市場格局演變
（一）US國產品牌市場份額快速提升
我國US市場規模約180億元，GE醫療（26%）、邁瑞醫療（24%）、飛利浦（24%）三家企業合計占據市場75%以上份額。隨著設備更新落地，國產品牌市場份額占比明顯提升，截至2024年三季度，US國產品牌占比提升至41%（邁瑞醫療26%、開立醫療5%，其他10%），GE醫療、飛利浦分別下降至23%、21%，預計2024年第四季度以及2025年上半年，隨著邁瑞醫療、開立醫療等企業參與更多設備更新采購，國產品牌市場份額將進一步快速提升。
圖片來源：眾成數科數據，北國咨繪制，2024年前三季度
圖2-1 US市場格局
（二）CT國產品牌進入高端轉型滲透期
CT是國產替代進程最快的醫療設備，分為16排、32排、64排、128排等不同陣列數，國產化率超過50%，國產企業以聯影醫療、東軟醫療為代表。國內人均保有量約每百萬人擁有36臺，較美國的44臺差距逐漸縮小。國內市場進入高端轉型滲透期，截至2024年三季度，64排以上CT采購占比提升至24%，GE醫療、聯影醫療、西門子醫療、飛利浦合計占比近90%。64排及以下CT加快向基層下沉，一級及未定級醫院采購占比近50%，GE醫療、聯影醫療、西門子醫療、東軟醫療合計占比76%。
（三）MR國產品牌強勢進軍3.0T市場
MR主要包括MR（1.5T）和MR（3.0T）兩種。其中，MR（3.0T）以其更高的信噪比、空間分辨率和掃描速度，極大提升了診斷精度，臨床應用日益廣泛，占據MR總體市場超52%的市場份額，且市場份額高度集中，GE醫療（39%）、西門子醫療（34%）、聯影醫療（17%）三家企業合計市占率近90%。聯影醫療、東軟醫療加速入局本次醫療設備更新，提升MR國產化率，其中東軟醫療以1.5T產品為主，聯影醫療在主導1.5T市場份額的基礎上強勢進軍3.0T市場。
圖片來源：醫招采數據，北國咨繪制，截至2024年10月31日
圖2-2 MR（1.5T）、MR（3.0T）市場格局
三、展望及建議
本輪醫療設備更新是國內醫療設備企業發展的重要機遇，對促進國產高端、創新以及人工智能醫療設備產品創新和技術迭代升級意義重大。建議從以下方面加強統籌引導和布局支持：
（一）加快先進醫療設備示范應用
重點支持高水平醫院開展高端放療設備、超高場強磁共振成像系統、手術機器人、高端超聲設備等技術水平先進、應用前景廣闊、實現重大技術突破的先進醫療設備及核心部件采購示范應用，加快形成“示范應用-反饋改進-水平提升-輻射推廣”的醫療設備創新迭代體系，示范帶動醫療設備創新鏈、服務鏈、產業鏈優化升級。
（二）分類遴選推廣優秀國產醫療設備
按照不同醫療機構診療服務功能需求，分層分類遴選技術先進、質量優良的國產醫療設備，形成多層次產品推薦目錄，為醫療機構了解、采購優秀國產醫療設備提供參照和指導，助力提高優秀國產醫療設備的市場占有率和進口替代率，加速技術更新迭代，縮小與進口設備的差距。
（三）推動中低端設備更新形成規模效應
國內64排以下CT、全身超聲、1.5TMR等中低端醫療設備技術相對成熟，設備企業較多，已經形成相對充分的市場競爭，需進一步加強政策創新，形成規模采購效應，支持具備技術和價格優勢的國產設備充分參與競爭，促進我國醫療器械行業高質量發展。
參考文獻
[1]2024年醫療衛生領域“設備更新”政策實施及市場洞察［EB/OL］.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1812943132437073096&wfr=spider&for=pc
[2]2024年度中國CT市場洞察［EB/OL］.
https://mp.weixin.qq.com/s/Ky2R_S6tJ5z_fB8tIqFqFA
[3]2024年第三季度中國高端磁共振設備(3.0T)市場洞察報告［EB/OL］.https://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_9691084943100755465
杜玉竹
咨詢師
咨詢工程師（投資）
一級造價工程師
長期專注生物經濟領域產業規劃、產業政策和項目咨詢
謝亞楠
咨詢師
長期專注生物經濟領域醫藥健康、生物制造等產業研究、政策研究和規劃咨詢
編輯：張 華
審核：孫 磊
